Lead Routing
Wer übernimmt die nächste Anfrage? ONE LOOP weist neue Kontakte nach deinen Regeln zu: an eine feste Person oder reihum im Team. So beginnt die Bearbeitung mit einer klaren Zuständigkeit.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Lead Routing nutzen kannst.
Beratung oder Support? Ein eingerichteter Workflow prüft das gespeicherte Interesse und führt den Kontakt in den passenden Zweig. Dort legst du fest, wer übernimmt. Fehlende Angaben bekommen einen eigenen Weg zur Prüfung.
Wähle eine feste Person oder mehrere Teammitglieder für die Verteilung. Reihum erhält jede Person nacheinander einen Kontakt. Unterschiedliche Gewichte sind ebenfalls möglich; sie werden von dir festgelegt, nicht aus der aktuellen Auslastung berechnet.
Nach der Zuweisung informiert ein zusätzlicher Workflow-Schritt die zuständige Person. Eine interne Benachrichtigung führt zum Kontakt. Eine Aufgabe oder Nachricht an den Kunden richtest du separat ein.
Lead Routing: deine Vorteile auf einen Blick.
Der Kontakt zeigt, welche Person übernimmt. Teammitglieder mit dem passenden Zugriff müssen die Zuständigkeit nicht erst in einer separaten Liste suchen.
Die Option für ausschließlich unzugewiesene Kontakte schützt vorhandene Zuständigkeiten in diesem Zuweisungsschritt. Prüfe auch andere Workflows, die dieselben Kontakte bearbeiten.
Soll eine Person mehr neue Kontakte erhalten, legst du feste Gewichte fest. Im Beispiel bekommt Lea zwei Kontakte, dann Tom einen. Eine automatische Urlaubs- oder Kapazitätsprüfung ist das nicht.
Wenn kein Zweig passt, greift der Standardzweig. Ergänze dort beispielsweise eine Zuweisung zur manuellen Prüfung, damit eine fehlende Angabe nicht einfach das Ende des Ablaufs ist.
Bei aktivierten getrennten Zuständigkeiten kann die Kontaktbetreuung bei Mira bleiben, während Lea eine Verkaufschance übernimmt. Für die Chance braucht der Workflow einen eigenen, passenden Datensatz und Zuweisungsschritt.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Vor dem Start legen wir Auslöser, Kontaktfelder, Personen, Verteilung und Standardzweig fest. Freischaltung und Angebotsumfang prüfen wir ebenso wie Nutzerrechte. Testkontakte decken neue und bestehende Zuständigkeiten, fehlende Angaben und den erneuten Eintritt in den Workflow ab. Vertretungen müssen bewusst eingerichtet werden.
Lead Routing beantwortet: Wer übernimmt? Lead Scoring bewertet dagegen das Interesse. Eine Zuweisung ist keine Berechtigung und löst allein weder eine Aufgabe noch eine Kundennachricht aus. Kontakt- und Chancenverantwortung können je nach Kontoeinstellung gekoppelt sein; das prüfen wir vor der Einrichtung.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Nicht automatisch. Die Verteilung folgt ausgewählten Personen und festen Gewichten, nicht deren Live-Auslastung oder Urlaubskalender. Für Vertretungen oder andere Kriterien braucht es passende Daten, eigene Regeln und Tests. Ein separat definierter Score kann eine Bedingung liefern, ersetzt diese Einrichtung aber nicht.
Aktiviere im Zuweisungsschritt die Option, nur unzugewiesene Kontakte zu bearbeiten. Dann bleibt eine bestehende Zuständigkeit in diesem Schritt erhalten. Ohne die Option kann sie überschrieben werden. Prüfe zusätzlich andere Workflows und erneute Eintritte, damit sich Regeln nicht gegenseitig verändern.
Das hängt von den Kontoeinstellungen ab. Getrennte Zuständigkeiten müssen aktiviert sein. Eine Kontaktzuweisung ist nicht dasselbe wie eine Zuweisung der Verkaufschance. Der Chancen-Schritt braucht den richtigen Datensatz im Workflow – etwa aus einem Chancen-Auslöser oder einer vorherigen Suche. Er erteilt keine fehlenden Zugriffsrechte.
Dafür ergänzen wir nach der Zuweisung eine interne Benachrichtigung. Empfänger ist die zugewiesene Person; die Benachrichtigung kann zum Kontakt führen. Kanal und Empfänger müssen eingerichtet sein. E-Mail/SMS an die zugewiesene Person werden ohne passenden Kontakt oder Zuständigen übersprungen. Eine Kundennachricht ist ein anderer, separat eingerichteter Schritt.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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