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Das Wichtigste zum Kontakt sehen
Öffne den Kontakt und lies Interesse, Zuständigkeit und die letzte Notiz nach. So weißt du vor dem Rückruf, worum es geht, statt Informationen aus mehreren Listen zusammenzusuchen.
CRM
Deine Kontakte. Alles Wichtige an einem Ort.
Sieh, wer dein Kontakt ist, was besprochen wurde und was als Nächstes ansteht. Kontaktdaten, Notizen und Aufgaben bleiben zusammen – damit dein Team gut vorbereitet ins Gespräch geht.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du CRM nutzen kannst.
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Die richtigen Kontakte wiederfinden
Speichere zum Beispiel alle Kontakte mit Interesse an einer Beratung als Smart List. Die Liste passt sich an, wenn gespeicherte Kontaktdaten deine Filter erfüllen oder nicht mehr dazu passen.
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Nachfassen fest einplanen
Lege direkt am Kontakt eine Aufgabe mit zuständiger Person und Fälligkeit an. Dein Team sieht, was noch offen ist. Die Aufgabe selbst sendet keine Nachricht und bucht keinen Kundentermin.
Was dir das im Alltag bringt.
CRM: deine Vorteile auf einen Blick.
Deine eigenen Angaben griffbereit
Ergänze Kontaktfelder für Interesse, Kundennummer oder bevorzugten Kontaktweg. Passende Feldtypen und Ordner halten die Angaben einheitlich und auffindbar.
Kunden und Interessenten unterscheiden
Ein Kontakttyp beschreibt die Hauptbeziehung, etwa Kunde oder Interessent. Mehrere Tags ergänzen Merkmale wie Interesse oder Herkunft, ohne den Typ zu ersetzen.
Jeder sieht, wer zuständig ist
Halte eine verantwortliche Person am Kontakt fest. Berechtigte Kollegen können den Kontakt zusätzlich als Follower verfolgen, ohne die Zuständigkeit zu übernehmen. Automatische Verteilung wird separat eingerichtet.
Dein Team findet Wichtiges schneller
Administratoren können Felder und Bereiche passend anordnen und Ansichten zuweisen. Vertrieb und Service sehen die wichtigen Angaben schneller; die Zugriffsrechte werden separat geregelt.
Mehrere Kontakte in einem Schritt pflegen
Wähle passende Kontakte aus und ergänze einen Tag gemeinsam. Prüfe danach Status und Fehler der Mehrfachaktion. Erst die Auswahl kontrollieren, dann die Änderung starten.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir legen Kontaktfelder, Typen, Tags und Zuständigkeiten mit deinem Team fest. Vor dem Import prüfen wir Formate, Dubletten- und Aktualisierungsregeln; danach Ansichten und Rechte mit Testkontakten. Paketumfang und Kanalverbindungen klären wir vor dem Start. Automatische Aufgaben und Nachrichten brauchen eigene Workflows.
Das CRM verwaltet Kontakte. Verkaufschancen und ihre Phasen gehören zur eigenen Funktion Pipelines; Regeln für die Verteilung von Kontakten zu Lead Routing. Verbundene Kanäle ergänzen den Kontaktverlauf.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
Alle Funktionen: Vertrieb
Noch Fragen?
Was unterscheidet das CRM von einer Pipeline?
Im CRM stehen Menschen und ihre Kontaktdaten. Eine Pipeline zeigt konkrete Verkaufschancen und deren Fortschritt. Zu einem Kontakt können mehrere Chancen gehören; die Funktionen haben deshalb eigene Seiten.
Warum erscheint ein Kontakt in einer Smart List?
Weil seine gespeicherten Daten die Filter der Liste erfüllen. Ändern sich diese Angaben, kann der Kontakt automatisch hinein- oder herausfallen. Prüfe dafür Feld, Vergleich und Wert sowie die Verknüpfung mit UND oder ODER. Die Liste ist eine gespeicherte Ansicht, keine Kopie deiner Kontakte und kein automatischer Nachrichtenversand.
Welche Informationen landen im Kontakt?
Neben Stammdaten kannst du eigene Kontaktfelder, Notizen und Aufgaben pflegen. Gesprächsdaten stammen aus eingerichteten, unterstützten Kanälen; private Postfächer oder andere Systeme erscheinen nicht ohne passende Verbindung. Angaben zu einem einzelnen Auftrag gehören in Chancenfelder, nicht in das allgemeine Kontaktprofil. Ein Kontaktfeld lässt sich später nicht einfach in ein Chancenfeld umwandeln.
Kann mein Team unterschiedlich auf Kontakte zugreifen?
Ja. Rollen und die Beschränkung auf zugewiesene Daten steuern, welche Kontakte jemand sehen darf. Follower können den Zugriff auf einzelne Kontakte erweitern; weitere Modulrechte bleiben zu prüfen. Eine andere Kontaktansicht verändert die Anordnung, ersetzt aber keine Zugriffskontrolle. Wir testen eure gewünschte Zusammenarbeit mit den tatsächlichen Benutzerrollen.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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