01
Halte die Angaben dort fest, wo sie hingehören.
Lege einen Datentyp wie „Projekte“ an. Jeder Eintrag erhält eigene Felder für Status, Startdatum oder Projektnummer. Nach dem Anlegen ergänzt du die Angaben im Datensatz.
Eigene Datenobjekte
Gib jedem Projekt seinen eigenen Platz im CRM.
Verwalte Projekte, Fahrzeuge oder Immobilien als eigene Datensätze – mit passenden Feldern und den zugehörigen Kunden.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Eigene Datenobjekte nutzen kannst.
02
Sieh sofort, welcher Kunde dazugehört.
Verknüpfe das Projekt mit dem passenden Kontakt. Eine Bezeichnung wie „Auftraggeber“ macht die Beziehung klar. So bleiben Projektangaben und Kundendaten getrennt – und trotzdem verbunden.
03
Finde die Projekte, die jetzt wichtig sind.
Filtere etwa nach „In Planung“ und zeige die passenden Spalten an. Speichere die Ansicht als Smart List, damit dein Team diese Auswahl wieder öffnen kann.
Was dir das im Alltag bringt.
Eigene Datenobjekte: deine Vorteile auf einen Blick.
Mehrere Projekte, ein Kontakt
Ein Kunde kann mit mehreren Projekten verbunden sein. Jedes Projekt behält seinen eigenen Status, statt die Angaben des vorherigen Auftrags zu überschreiben.
Doppelte Nummern vermeiden
Lege die Projektnummer als eindeutiges Feld an. Ein bereits verwendeter Wert wird beim Anlegen oder Ändern abgewiesen; ähnliche Namen allein werden dadurch nicht erkannt.
Eine Aufgabe am richtigen Ort
Ordne eine Aufgabe dem Projekt und dem Kundenkontakt zu. Dein Team sieht denselben Arbeitsschritt in beiden Zusammenhängen, ohne die Aufgabe doppelt anzulegen.
Nach Änderungen weiterarbeiten
Ein eingerichteter Projekt-Workflow kann auf einen Statuswechsel reagieren. Über die passende Beziehung kann er den Kundenkontakt in einen getrennten Kontakt-Workflow übergeben.
Listen ohne Abtippen übernehmen
Übernimm Datensätze per CSV und ordne die Spalten deinen Feldern zu. Prüfe Identifikationswerte und zunächst eine kleine Testdatei, bevor du die ganze Liste importierst.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir klären zuerst, ob ein Kontaktfeld genügt oder ein eigener Datentyp nötig ist. Danach prüfen wir Freischaltung, Kontolimits, Felder und Beziehungen und testen den Ablauf mit Beispieldaten.
Eigene Datenobjekte ergänzen Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen. Workflows und Schnittstellen werden gezielt eingerichtet. Ein Projekt-Datensatz ist noch kein Kalendertermin, keine Rechnung und keine Zahlung.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
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Noch Fragen?
Wann brauche ich ein eigenes Datenobjekt statt eines Kontaktfelds?
Ein Kontaktfeld genügt für eine einzelne Angabe zur Person, etwa ihre bevorzugte Sprache. Wenn derselbe Kunde mehrere Projekte, Fahrzeuge oder Immobilien mit jeweils eigenen Angaben hat, ist ein eigener Datentyp sinnvoll. Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen solltest du nicht ohne Grund nachbauen.
Entstehen Verknüpfungen beim Import automatisch?
Nicht allein durch ähnlich benannte Datensätze. Die Felder und Beziehungen müssen vorbereitet sein. Für eine automatische Zuordnung lässt sich ein Workflow mit eindeutigen Suchkriterien einrichten. Prüfe danach Stichproben; fehlende oder mehrdeutige Treffer brauchen einen eigenen Umgang.
Wer bekommt eine Nachricht aus einem Projekt-Workflow?
Ein Projekt ist selbst kein Empfänger. Für kundenbezogene Nachrichten muss der richtige Kontakt zugeordnet sein. Du kannst ihn über eine eingerichtete Beziehungsregel in einen Kontakt-Workflow aufnehmen. Kanal, Empfänger und nötige Einwilligung werden dort separat geprüft.
Kann ich die Struktur später beliebig ändern?
Nicht jede Grundeinstellung lässt sich nachträglich ändern. Plane insbesondere den internen Objektnamen und das primäre Anzeigefeld vor der Erstellung. Wenn du die Eindeutigkeit eines Felds aufhebst, lässt sie sich für dieses Feld nicht wieder aktivieren. Prüfe größere Umbauten vorab mit deinen bestehenden Daten und Workflows.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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