01
Aus deiner Tabelle werden Kontakte
Lade eine vorbereitete CSV-Datei hoch und ordne die Spalten den Kontaktfeldern zu. So landet etwa die Spalte „Ort“ im Feld „Stadt“ – ohne jeden Kontakt einzeln anzulegen.
Datenimport
Deine Kontakte ziehen mit um.
Übernimm Kontaktlisten aus deinem bisherigen System. Ordne die Spalten zu, aktualisiere vorhandene Einträge gezielt und prüfe das Ergebnis vor dem nächsten Schritt.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Datenimport nutzen kannst.
02
Vorhandene Einträge gezielt aktualisieren
Wähle den Aktualisierungsmodus und eine verlässliche Zuordnung, etwa die Kontakt-ID. Prüfe mit einer kleinen Testliste, dass neue Werte am richtigen Kontakt ankommen.
03
Nach dem Import direkt weiterarbeiten
Kontrolliere den Importstatus und einige Kontaktprofile. Erst wenn Felder und Zuordnung stimmen, nutzt dein Team den übernommenen Bestand für die weitere Arbeit.
Was dir das im Alltag bringt.
Datenimport: deine Vorteile auf einen Blick.
Eigene Angaben behalten
Kundennummern oder Interessen lassen sich passenden eigenen Feldern zuordnen. Benötigte Felder werden vor dem Import angelegt.
Importierte Kontakte im Blick
Ein gemeinsames Import-Tag macht die übernommene Gruppe später filterbar. Das hilft bei der Kontrolle, ist aber keine Rückgängig-Funktion.
Chancen mitnehmen
Kontakte und Verkaufschancen können gemeinsam importiert werden. Pipeline und Phasen müssen schon existieren; die Zuordnung wird im Import geprüft.
Firmenlisten übernehmen
Für Unternehmen gibt es einen eigenen CSV-Import. Er legt Firmeneinträge an oder aktualisiert sie; Verknüpfungen mit Kontakten werden separat eingerichtet.
Fehler gezielt korrigieren
Der Fehlerbericht zeigt betroffene Zeilen und Hinweise. Korrigiere diese Datensätze, statt eine teilweise erfolgreiche Datei unbesehen komplett erneut zu importieren.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir prüfen Ausgangsdaten, benötigte Felder und Zugriffsrechte. Vor größeren Änderungen sichern wir den verfügbaren Export und testen mit einer kleinen Datei. Import, Datenbereinigung und gewünschte Folgeprozesse werden getrennt vereinbart.
Ein CSV-Import übernimmt einen Datenstand. Er hält die alte Software nicht automatisch aktuell. Für laufenden Datenaustausch wird eine eigene Synchronisierung eingerichtet; Workflows nach dem Import werden bewusst ausgewählt.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
Alle Funktionen: Integrationen
Noch Fragen?
Kann ich eine Excel-Datei direkt hochladen?
Für diesen Import wird eine CSV-Datei benötigt. Exportiere das gewünschte Tabellenblatt als CSV mit einer Kopfzeile. Dateigröße, Datumsformate und Pflichtangaben prüfen wir vor dem Hochladen.
Entstehen dabei doppelte Kontakte?
Der Import gleicht Kontakte über passende Kennungen wie Kontakt-ID, E-Mail oder Telefonnummer ab. Das ersetzt keine saubere Ausgangsliste: uneindeutige Kennungen und widersprüchliche Werte müssen vorher geklärt werden. Die Einstellungen für andere Kontaktquellen sind nicht pauschal auf CSV übertragbar.
Wird mein komplettes altes System übernommen?
Nein. Die Datei überträgt die ausgewählten unterstützten Datensätze und Felder. Gesprächsverläufe, Dateien, Websites und Automationen sind kein pauschaler Bestandteil. Weitere Datenarten und Beziehungen prüfen wir für deinen Umzug gesondert.
Kann ich einen Import rückgängig machen?
Es gibt keine allgemeine Rückgängig-Schaltfläche für einen abgeschlossenen Import. Ein Import-Tag stellt überschriebene Werte nicht wieder her. Deshalb vorher sichern, mit wenigen Datensätzen testen und neue Einträge sowie Aktualisierungen bewusst unterscheiden.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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