01
Ein Firmenprofil statt verstreuter Angaben.
Lege ein Unternehmen mit seinen Kontaktdaten an. Ergänze eigene Felder, etwa für Branche oder Kundentyp, statt dieselben Firmenangaben bei jeder Person einzutragen.
Unternehmen & Kontakte
Die Firma im Blick. Die richtigen Menschen dazu.
Verwalte Firmendaten an einem Ort und ordne die Ansprechpartner zu. So weiß dein Team, wer zu welchem Kundenunternehmen gehört.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Unternehmen & Kontakte nutzen kannst.
02
Alle Ansprechpartner gehören zur richtigen Firma.
Ordne bestehende Kontakte dem Unternehmen zu. Im Firmenprofil siehst du die zugehörigen Personen und kannst den passenden Kontakt öffnen. Die einzelnen Kontakte bleiben eigenständig.
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Die passende Kundenliste mit wenigen Filtern.
Filtere Unternehmen nach Ort, Branche oder eigenen Feldern. Mit freigeschalteten Smart Lists speicherst du die Ansicht und kannst sie später mit aktuellen Daten wieder öffnen.
Was dir das im Alltag bringt.
Unternehmen & Kontakte: deine Vorteile auf einen Blick.
Firmenangaben nur einmal pflegen
Adresse, Website und weitere Firmenangaben gehören ins Unternehmensprofil. Das hält sie von persönlichen Kontaktdaten getrennt und vermeidet doppelte Pflege.
Neue Kontakte leichter zuordnen
Nach Freischaltung und Einrichtung kann eine geschäftliche E-Mail-Domain die passende Firma zuordnen. Private E-Mail-Adressen und bereits zugeordnete Kontakte werden dabei nicht wie neue Firmenkontakte behandelt.
Doppelte Firmenprofile begrenzen
Die aktivierte Dublettenvermeidung verhindert mehrere Firmen mit exakt derselben Domain. Vorhandene Dubletten werden dadurch nicht zusammengeführt; gemeinsame Domains mehrerer Standorte prüfen wir vorher.
Firmenlisten ohne Abtippen übernehmen
Importiere Firmendaten nach Freischaltung per CSV. Ordne die Spalten zu und verwende beim Aktualisieren die Unternehmens-ID. Eine kleine Testdatei zeigt, ob die Zuordnung stimmt.
Nach Änderungen weiterarbeiten
Ein eingerichteter Unternehmens-Workflow reagiert etwa auf einen neuen Datensatz oder ein geändertes Feld. Lege gezielt fest, welche Firmen- oder verknüpften Kontaktfelder danach aktualisiert werden.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir prüfen Freischaltungen, benötigte Firmenfelder und die Zuordnung der Ansprechpartner. Für automatische Zuordnungen legen wir Regeln und Ausnahmen fest und testen sie zuerst mit Beispieldaten.
Unternehmen bündeln die Firmenangaben, Kontakte stehen für die einzelnen Menschen. Verkaufschancen und eingerichtete Workflows ergänzen diesen Zusammenhang. Eine Firmenzuordnung allein startet noch keine Nachrichtenserie.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
Alle Funktionen: Vertrieb
Noch Fragen?
Was gehört zum Unternehmen und was zum Kontakt?
Firmenname, Anschrift und Website gehören zum Unternehmen. Name und persönliche Kontaktdaten gehören zur Person. Ein Unternehmen kann mehrere Kontakte haben; in der Standardzuordnung gehört ein Kontakt zu einem Unternehmen. Für andere Beziehungsmodelle prüfen wir die passende Struktur.
Werden neue Kontakte automatisch der richtigen Firma zugeordnet?
Nicht ohne Einrichtung. Du kannst Kontakte manuell zuordnen oder eine freigeschaltete Firmenautomation verwenden. Dabei lassen sich Firmenname und geschäftliche E-Mail-Domain nutzen; Regeln und Reihenfolge sind wichtig. Bestehende Zuordnungen bleiben erhalten, private E-Mail-Domains werden nicht für die Domain-Zuordnung verwendet.
Erkennt ein Firmenimport vorhandene Einträge automatisch?
Beim Aktualisieren per CSV ist die Unternehmens-ID entscheidend. Ein ähnlicher Firmenname allein reicht nicht als verlässlicher Abgleich. Die optionale Domain-Dublettenvermeidung ist eine separate Regel und führt alte Einträge nicht zusammen. Wir prüfen vor dem Import IDs, Feldzuordnung und eine kleine Testdatei.
Kann mein Team dieselbe gefilterte Firmenliste nutzen?
Ja, wenn Smart Lists für Unternehmen im Konto freigeschaltet sind. Du speicherst Filter, Sortierung und angezeigte Spalten und teilst die Ansicht mit ausgewählten Nutzern. Dabei legst du fest, ob sie die Ansicht nur ansehen oder auch verändern dürfen.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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