01
Was ist bisher passiert?
Die Aktivitäten zeigen erfasste Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge. Im Beispiel wurde erst der Kontakt angelegt, dann ein Formular gesendet und anschließend ein Termin gebucht.
Kundenverlauf
Erst nachlesen. Dann passend antworten.
Sieh beim Kontakt nach, welche Nachrichten, Termine und erfassten Aktivitäten vorliegen. Halte danach fest, wer sich um die offene Frage kümmert.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Kundenverlauf nutzen kannst.
02
Die letzte Frage verstehen.
Öffne die Unterhaltung und lies nach, worum es geht. Alex möchte den Termin verschieben. Die Antwort im Beispiel ist noch ein Entwurf – der Termin wurde dadurch nicht geändert.
03
Den nächsten Schritt festhalten.
Lege beim Kontakt eine Aufgabe mit Zuständigkeit und Fälligkeit an. Im Beispiel soll Maria den Termin abstimmen. Erst nach dem Speichern steht die Aufgabe in der Liste.
Was dir das im Alltag bringt.
Kundenverlauf: deine Vorteile auf einen Blick.
Nachrichten schneller finden
Filtere den Gesprächsverlauf zum Beispiel nach E-Mails oder internen Kommentaren, statt alles zu durchsuchen.
Übergaben im Team erleichtern
Ein interner Kommentar hält Rückfragen im Team. Er wird nicht als Nachricht an den Kunden versendet.
Wichtige Angaben zuerst sehen
Administratoren können Kontaktansichten mit passenden Feldern und Modulen einrichten, etwa für den Kundenservice.
Offene Aufgaben im Blick
Filtere Aufgaben nach Status oder zuständiger Person und sortiere sie nach Fälligkeit.
Unterwegs auf dem Laufenden
Mit passendem App-Zugang kannst du erfasste Kontaktaktivitäten auch mobil öffnen und filtern.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir prüfen Freischaltung, verbundene Kanäle und Zugriffsrechte für dein Konto. Eine angepasste Kontaktansicht ersetzt keine Berechtigungen. Auch Aufbewahrung und Datenqualität müssen zu deinem Betrieb passen.
Kontaktdaten, Unterhaltung, Aktivitäten und Aufgaben lassen sich beim selben Kontakt aufrufen. Eine Aufgabe versendet aber keine Antwort und verschiebt keinen Termin: Diese Schritte führst du gesondert aus oder richtest einen passenden Workflow ein.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
Alle Funktionen: Kundenservice
Noch Fragen?
Ist wirklich jeder Kundenkontakt im Verlauf enthalten?
Nein. Sichtbar sind gespeicherte Nachrichten und unterstützte Aktivitäten aus verbundenen Quellen, soweit deine Rechte es erlauben. Externe Gespräche oder alte Daten erscheinen nicht automatisch; Übernahmen prüfen wir separat.
Sieht der Kunde interne Kommentare?
Nein, wenn du ausdrücklich den Kanal „Interner Kommentar“ wählst. Diese Einträge bleiben intern. Prüfe den Text vor dem Absenden: Bereits veröffentlichte interne Kommentare lassen sich nicht bearbeiten oder löschen.
Was unterscheidet eine Aktivität von einer Aufgabe?
Eine Aktivität dokumentiert ein bereits erfasstes Ereignis, etwa eine Formularübermittlung. Eine Aufgabe hält fest, was noch erledigt werden soll. Sie ist keine Bestätigung, dass eine Nachricht versendet oder ein Termin geändert wurde.
Kann ich mobil dasselbe sehen wie am Computer?
Die App kann verfügbare Kontaktaktivitäten anzeigen, filtern und deren Details öffnen. Welche Details und Aktionen verfügbar sind, hängt von App-Version, Ereignistyp, Freischaltung und Rechten ab. Nicht jede Web-Funktion ist mobil identisch.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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