01
Zeig, was du anbietest.
Wähle den Kunden und ergänze Leistungen, Mengen und Preise. Prüfe Bedingungen und Gültigkeit vor dem Versand.
Angebote
Ein klares Angebot. Eine klare Rückmeldung.
Erstelle Angebote mit klaren Leistungen und Preisen. Deine Kunden können sie online prüfen, annehmen oder ablehnen.
Das kannst du damit machen.
Drei Beispiele zeigen dir, wie du Angebote nutzen kannst.
02
Mach die Entscheidung einfach.
Sende den Angebotslink per E-Mail oder SMS. Dein Kunde kann die Leistungen prüfen und das Angebot annehmen oder ablehnen.
03
Von der Zusage zur Rechnung.
Erstelle aus dem angenommenen Angebot eine Rechnung. Die Angaben prüfst du vor dem Versand – die Zusage allein ist noch keine Zahlung.
Was dir das im Alltag bringt.
Angebote: deine Vorteile auf einen Blick.
Angebote schneller vorbereiten
Starte mit einer Vorlage für wiederkehrende Leistungen. Passe Mengen, Preise und Kundendaten an den konkreten Auftrag an.
Die passenden Unterlagen mitsenden
Hänge etwa eine Leistungsbeschreibung an die Angebots-E-Mail. So bekommt dein Kunde die Details zusammen mit dem Angebot.
Angebote an einem Ort finden
Im freigeschalteten Kundenportal sehen Kunden ihre Angebote und deren Status. Der Zugriff wird für dein Portal eingerichtet.
Bei Entscheidungen Bescheid wissen
Aktiviere Team-Benachrichtigungen für angenommene oder abgelehnte Angebote. Wähle dafür die passenden Empfänger und Nachrichtenvorlagen.
Angebote im Ablauf vorbereiten
Ein eingerichteter Workflow kann aus einer Vorlage einen Angebotsentwurf anlegen. Dein Team prüft ihn, bevor er an den Kunden geht.
Vereinfachte Beispiele, keine echten Kontodaten.
Das brauchst du für den Start.
Wir klären Freischaltung, Berechtigungen und Versandkanäle. Danach richten wir Vorlagen, Absender und Benachrichtigungen ein und testen ein Beispielangebot. Preise, Steuern und Bedingungen legst du für dein Angebot fest.
Das Angebot hält fest, was du leisten möchtest und wie der Kunde entscheidet. Rechnung, Zahlung und Vertragsunterschrift bleiben eigene Schritte.
Verfügbarkeit und mögliche Zusatz- oder Nutzungskosten klären wir vor der Umsetzung für dein ONE-LOOP-Konto.
Damit geht es weiter.
Alle Funktionen: Vertrieb
Noch Fragen?
Ist ein angenommenes Angebot schon bezahlt?
Nein. Eine Annahme bestätigt die Entscheidung, nicht den Zahlungseingang. Eine optional eingerichtete direkte Zahlung bei mobil erstellten Angeboten führt den Kunden nach der Annahme zur Rechnung. Auch dann muss die Zahlung noch abgeschlossen werden.
Kann ich Vorlagen auch unterwegs verwenden?
Ja, in einer unterstützten und freigeschalteten mobilen App kannst du vorhandene Angebotsvorlagen auswählen und für den Kunden anpassen. Die Vorlagen selbst erstellst und verwaltest du im Web. App-Zugang und unterstützte Version prüfen wir für dein Setup.
Kann ich Dateien zum Angebot hinzufügen?
Ja. Angebots-E-Mails können bis zu zehn Anlagen mit zusammen höchstens 20 MB enthalten, etwa Leistungsbeschreibungen oder Produktunterlagen. Diese Anlagen werden mit der E-Mail versendet; der SMS-Link ist kein Versand derselben Dateianhänge.
Kann ein Workflow Angebote erstellen und versenden?
Ja, mit einer eingerichteten Angebotsvorlage, einem passenden Auslöser und gültigem Absender. Du wählst zwischen Entwurf zur Prüfung und direktem Versand über den eingerichteten E-Mail- oder SMS-Kanal. Erforderliche Freischaltung, Zahlungsanbindung und Versandvoraussetzungen prüfen wir vor einem Testlauf.
Schauen wir uns deinen Anwendungsfall an.
Wir klären den Einsatz in deinem Unternehmen und die Voraussetzungen für den Start.
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